fbpx

ייעוץ כלכלי אישי וזוגי
מה לעשות עם הכסף
מה כדאי, מה מתאים, איך מבצעים
הסוף להתלבטויות שלכם
מענה לוויכוחים סביב כסף

מתלבטים מה לעשות?
מבולבלים מרוב עצות ויועצים?

- תקבלו ראיה רוחבית של כל הנושאים הכלכליים
- שוק ההון, נדל"ן, פנסיה, ועוד
- לא ראיה נישתית רק של תחום מסוים כמו שרוב היועצים נותנים
- והכי חשוב: ייעוץ אובייקטיבי לחלוטין
- אני לא מרוויח מההמלצות שלי ולא גוזר עליכם קופון

מה תקבלו:
* קביעת הדרך המתאימה ביותר עבורכם להשקיע
* הגדרת המטרות שלכם
* קווים מנחים לניהול החסכונות שלכם
* פתרון לויכוחים זוגיים ומשפחתיים בנושאים פיננסיים
* מה הדרך הייחודית לכם בעולם הפיננסי
* הבנה איזה השקעות מתאימות לכם
* ידע כמה לחסוך ואיפה
* וגם איזה מסלולי השקעה מתאימים לקרן ההשתלמות וקרן הפנסיה שלכם
* ואפילו האם ומתי לקנות דירה ובאיזה סכום

לכל זה תקבלו מענה בפגישת ייעוץ!

מה תהליך העבודה?
- עם תיאום הפגישה אסביר איזה מידע צריך להכין
- כמה ימים לפני הפגישה אקבל ממכם את המידע
- בפגישה נגדיר יעדים אישיים ומשפחתיים
- נעבור על המצב הקיים ונראה מה ניתן לשפר בו (עשוי להניב עשרות ואף מאות אלפי שקלים!)
- נבחן אילו השקעות מתאימות לכם ספציפית
- תקבלו כלים איך מבצעים בפועל
- נגדיר את שלבי הביצוע ולוחות הזמנים
- ניתן מענה לשאלות שמעסיקות אותכם ולהתלבטויות שלכם

איך זה עובד?
* אתם קובעים פגישה בהמשך העמוד
* אני מעביר לכם מידע מה צריך להכין לפגישה
* אתם מעביר לי הנתונים כמה ימים לפני הפגישה
* אני לומד את החומרים שלכם ומכין נקודות לשיחה
* אנחנו נפגשים בזום למשך כשעה עד שעה וחצי
* אני עובר איתכם על אפשרויות לשיפור המצב הקיים
* אנחנו עוברים על היעדים שלכם ומדייקים אותם
* אתם מקבלים מידע איך ומה צריך לעשות בשביל ליישם אותם
* אנחנו מגדרים את שלבי הביצוע ולוחות הזמנים
* אתם מקבלים ממני סיכום של הפגישה
* במידה ותרצו תקבלו המלצה לאנשי מקצוע רלוונטיים עבורכם

פגישת זום ממוקדת לצרכים שלכם בכדי לעזור לכם להגשים את היעדים האישיים ומשפחתיים

בעלות מיוחדת של 1,500 ₪ + מע"מ
(במקום 3,200 ₪)
וגם הדרכות דיגיטליות ב- 50% הנחה לבחירתכם

תקבלו שפע של ידע ותובנות מהידע שצברתי במהלך יותר מ- 25 שנות השקעה במגוון תחומים, מהרקע המקצועי שלמדתי בהכשרות ולימודים מקצועיים, ומניסיון של עשרות משפחות שלוויתי במהלך השנים.

מאות לקוחות מרוצים.
ניסיון של 25+ שנים בהשקעות במגוון רחב של תחומים.

מה הלקוחות שלי מספרים?

נעים להכיר!

שמי איל פיק, מאחורי למעלה מ- 20 שנות ניסיון של ניהול במסגרת המערכת הבנקאית. יש לי תואר שני במימון – במסגרת לימודי מנהל עסקים, וניסיון אישי מגוון בפעילויות יזמיות שונות ביניהן עסק במסחר אלקטרוני, השקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל, מסחר קמעונאי ועוד. עברתי עשרות הכשרות מקצועיות בתחומים החשובים ביותר בניהול כלכלת המשפחה, יועץ משכנתאות, נדל"ן, שוק ההון, קריפטו ועוד. במקביל התנדבתי בקידום בני נוער בנושא ניהול ויישום יוזמות עסקית, בכדי שיקבלו מקפצה לחיים.

התשוקה שמניעה אותי היא לעזור ליותר ויותר משפחות לשפר את איכות חייהם בחיי היום יום, עכשיו ובעתיד. להגיע לרווחה כלכלית ושקט נפשי, לשפר את ההתנהלות ולהרחיב את הידע, למען ההווה ולמען העתיד. אני מאמין שזאת הדרך להגשים מטרות אישיות ומשפחתיות וכל ערך וחלום שראויים בעינכם.

אני רואה את ניהול משק הבית בדומה לעסק. למשפחה שלנו יש הכנסות, הוצאות, התחייבויות ונכסים. ואת כל זה צריך לנהל בכדי שנוכל להגשים את המטרות שלנו. אל תתנו לכסף לנהל אותכם. נהלו אותו!

לקוחות מספרים

© כל הזכויות שמורות לאיל פיק